My Portfolio

Overview

1. Xác định mục tiêu - Từ Khẩu vị rủi ro và Năng lực của bản thân để lựa chọn mục tiêu phù hợp.
2. Xây dựng kịch bản các lớp tài sản - Từ các biến số cấp 1, 2, 3 để xây dựng các kịch bản Tích cực, Cơ sở và Tiêu cực. (File template) ⇒ Tỷ lệ phân bổ các lớp tài sản.
3. Thiết lập chiến lược quản lý danh mục - Nghiên cứu 6 chiến lược đầu tư, tìm ra chiến lược phù hợp với Mục tiêu của mình.
4. Cấu trúc danh mục cổ phiếu
   • Từ Chiến lược phù hợp, ta sẽ đi pick cổ phiếu trong 6 nhóm cổ phiếu để build danh mục.
   • Đo đạc rủi ro/ lợi nhuận kỳ vọng danh mục dựa vào Các chỉ số theo dõi danh mục.
   • File sample
5. Thực hiện đầu tư
   • Chiến lược mua bán
6. Quản trị rủi ro và Tái cấu trúc danh mục
   • Ma trận TARA quản trị rủi ro
   • Chiến lược khi tái cấu trúc: Bán gì, bán bao nhiêu %, …

Cấu trúc chương trình

• Mục tiêu:
  • Tối đa lợi nhuận ⇒ Các chỉ số đo lường lợi nhuận
  • Kiểm soát rủi ro ⇒ Các chỉ số đo lường biến động (rủi ro)