06 - Thực hiện đầu tư
View 3 danh mục cp
-
Khi thị trường giảm, cân nhắc xoay chuyển danh mục:
- Ưu tiên bán các cp có Beta cao và Độ lệch chuẩn cao
-
File quan trọng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bW8K2e4WbVa7-EaJxj3R9mTwIfWP2jWs/edit?gid=780628531#gid=780628531
- Thiết kế danh mục có kỳ vọng lợi nhuận phù hợp
- VAR theo mô phỏng lịch sử phải ở mức vừa phải (~3-4%)
Tạo file custom cho riêng mình:
- Xác định kịch bản thị trường ⇒ Phân bổ tài sản
- Chiến lược cho danh mục đầu tư cổ phiếu (Tăng/Giảm/Chờ cơ hội/…)
- Cấu trúc danh mục đầu tư (Làm theo file bên trên)
- Thực hiện và Quản trị rủi ro danh mục