00 MOC

Notes

Tin tức liên quan các yếu tố ở mục “Sản phẩm thay thế” đề là Cơ hội của Doanh nghiệp.

Các bước lựa chọn 1 cổ phiếu

1. Vĩ mô và Ngành

  • Vĩ mô đang trong giai đoạn nào? Có đang ủng hộ ngành không?
  • Chu kỳ ngành đang ở giai đoạn nào? (Dựa vào doanh thu/ Tạo đáy lợi nhuận/ …)
  • Ngành đang được hưởng lợi nhờ các yếu tố nào? (Lãi suất, thị trường chính (Mỹ, EU, TQ, Nhật, ..), Đầu vào/ Đầu ra, …)
  • Check qua CFSs của ngành

Xây dựng danh mục 23.24 Cổ phiếu

2. Doanh nghiệp

  • Đánh giá tình hình quản trị của công ty

    • Báo cáo tình hình quản trị của công ty
    • Báo cáo thường niên
  • Tình hình kinh doanh của công ty

    • Chuỗi giá trị của ngành: Đầu vào - Sản xuất - Đầu ra - Thu nhập - Khác DN đang có lợi thế cạnh tranh ở phần nào?
    • Công ty đang kinh doanh những mảng gì, thị trường nào?
    • Biểu đồ Tài chính
      • Lợi nhuận sau thuế - Cơ cấu lợi nhuận trước thuế - Cơ cấu chi phí HĐKD chính
      • Tài sản - Nguồn vốn - Lưu chuyển tiền
      • Biên lãi - Mô hình Dupont - Định giá P/E
    • Chỉ số Tài chính
    • So sánh với các DN trong ngành
    • Báo cáo phân tích - Xem định giá của các CTCK, đọc report và nhận định ⭐
    • Tính WACC và Cấu trúc vốn tối ưu của DN, từ đó đánh giá xem các bước đi của DN có hợp lý không?
  • Định giá Đưa ra giá mục tiêu, so sánh biên với giá hiện tại

Phương pháp đầu tư⭐

3. Phân tích Kỹ thuật

  • P/E, P/B, VNIndex
  • Khối lượng - Thanh khoản
  • Xu hướng (EMA)
  • Động lượng (RSI, MACD)
  • Checking Risk Metrics - Trading View

Notes

  • 4M:
    • Ngành nghề đơn giản
    • Lợi thế cạnh tranh
    • Ban lãnh đạo
    • Mức giá vừa phải