00 MOC
Notes
Tin tức liên quan các yếu tố ở mục “Sản phẩm thay thế” đề là Cơ hội của Doanh nghiệp.
Các bước lựa chọn 1 cổ phiếu
1. Vĩ mô và Ngành
- Vĩ mô đang trong giai đoạn nào? Có đang ủng hộ ngành không?
- Chu kỳ ngành đang ở giai đoạn nào? (Dựa vào doanh thu/ Tạo đáy lợi nhuận/ …)
- Ngành đang được hưởng lợi nhờ các yếu tố nào? (Lãi suất, thị trường chính (Mỹ, EU, TQ, Nhật, ..), Đầu vào/ Đầu ra, …)
- Check qua CFSs của ngành
Xây dựng danh mục 23.24 Cổ phiếu
2. Doanh nghiệp
-
Đánh giá tình hình quản trị của công ty
- Báo cáo tình hình quản trị của công ty
- Báo cáo thường niên
-
Tình hình kinh doanh của công ty
- Chuỗi giá trị của ngành: Đầu vào - Sản xuất - Đầu ra - Thu nhập - Khác ⇒ DN đang có lợi thế cạnh tranh ở phần nào?
- Công ty đang kinh doanh những mảng gì, thị trường nào?
- Biểu đồ Tài chính
- Lợi nhuận sau thuế - Cơ cấu lợi nhuận trước thuế - Cơ cấu chi phí HĐKD chính
- Tài sản - Nguồn vốn - Lưu chuyển tiền
- Biên lãi - Mô hình Dupont - Định giá P/E
- Chỉ số Tài chính
- So sánh với các DN trong ngành
- Báo cáo phân tích - Xem định giá của các CTCK, đọc report và nhận định ⭐
- Tính WACC và Cấu trúc vốn tối ưu của DN, từ đó đánh giá xem các bước đi của DN có hợp lý không?
-
Định giá ⇒ Đưa ra giá mục tiêu, so sánh biên với giá hiện tại
3. Phân tích Kỹ thuật
- P/E, P/B, VNIndex
- Khối lượng - Thanh khoản
- Xu hướng (EMA)
- Động lượng (RSI, MACD)
- Checking Risk Metrics - Trading View
Notes
- 4M:
- Ngành nghề đơn giản
- Lợi thế cạnh tranh
- Ban lãnh đạo
- Mức giá vừa phải