Tái Cân bằng và Tái Cấu trúc

Chiến lược bao gồm: MỤC TIÊU + CÁCH THỰC HIỆN (Phân bổ cốt lõi Stick dài hạn + Cơ cấu điều chỉnh ngắn hạn)

Phân bổ

Xem các file Review BCTC để biết các cổ phiếu được xếp vào danh mục nào (Giá trị - Dòng tiền - Cổ tức, …)

Nắm giữ - Giá trị: Càng nắm giữ lâu dài thì càng tăng giá trị
Nắm giữ - Cổ tức: Chia cổ tức đều đặn hàng năm
Chu kỳ - Tăng trưởng: Dựa theo Chu kỳ kinh tế⭐️, các kịch bản CP, xem Chính sách Tiền tệ và Chính sách Tài khóa như hiện tại thì cổ phiếu nào có lợi thế.
Dòng tiền: Cổ phiếu đầu cơ, có dòng tiền ra vào liên tục trong ngắn hạn.

Sau 1 thời gian đầu tư, tỷ lệ các CP trong danh mục thay đổi (do giá tăng/ giảm) ⇒ Đặc tính của danh mục thay đổi ⇒ Ta cần chân nhắc xem có cần làm gì không?

Khi chúng ta thực hiện theo phương pháp trên, vô hình chung ta đã làm theo 1 phương pháp rất quan trọng trong đầu tư: MUA THẤP BÁN CAO

Ví dụ tái cân bằng

⇒ Tái cân bằng theo biên độ sẽ khá phù hợp. Hiệu suất khá tốt + Số lần tái cân bằng vừa phải (đỡ phần thuế + phí giao dịch)